Ingénierie Patrimoniale

Notre mission de conseil en gestion de patrimoine se déroule en 4 étapes :

La collecte d'informations

  • Ce premier rendez-vous d'une heure environ nous permet de recueillir les informations nécessaires à notre audit
  • Ce rendez-vous de découverte du client n'est pas facturé

Le rapport de constat

  • Ce deuxième rendez-vous va nous permettre de décrire au client les problématiques civiles, économiques et fiscales de son dossier
  • Le client choisi alors entre une mission de conseil facturée et une mission d'accompagnent rémunérée par les placements et investissements

Le rapport de stratégie

  • Ce troisième rendez-vous vise à présenter au client les stratégies que nous recommandons pour répondre aux problématiques relevées
  • Les impacts juridiques, économiques et fiscaux sont exposés clairement

Suivi

  • Nous accompagnons ensuite le client pour l'implémentation des stratégies auprès de son notaire, de sa banque et des avocats
  • Nous conseillons bien sûr notre client dans la sélection et la mise en place des investissements et contrats qui découlent de la stratégie retenue

Articles sur le même thème

Excellents conseils. Réponses variées et pertinentes. Mention spéciale à M. Nicoulaud qui me suit depuis plus de 10 ans et qui a toujours géré au mieux mes intérêts et ceux de ma famille.
Nicolas A.
Dentiste
Conseils et service très fiables. Du bon sens, de la transparence et une excellente réactivité. Je recommande !
Cédric C.
Manager
Aeco gère mes placements depuis plus de 5 ans. J'apprécie le suivi et l'implication de l'équipe.
Julie L.
Infirmière
J'ai rencontré M. Bouissy pour savoir comment placer le fruit de la vente de ma société il y a 8 ans. Entière satisfaction depuis ce choix, je recommande !
Benoît P.
Retraité