Pour nous l’investissement patrimonial peut prendre 2 formes : l’investissement financier ou l’investissement immobilier.

Lorsqu’on a des liquidités à investir suite à la vente d’un bien, un héritage ou une accumulation d’épargne mal gérée, la solution la plus répandue est l’assurance vie.

En tant que conseiller en investissements financiers, nous n’allons pas nous contenter de proposer un contrat d’assurance vie avec un fonds euro à 1%.

Notre rôle va être de définir précisément le profil du client pour l’orienter vers une gestion prudente, équilibrée ou dynamique de son assurance vie.

Mais surtout, notre expérience et notre recherche permanente vont nous permettre de détecter des produits innovants et efficace à utiliser dans le cadre de l’assurance vie.

Les clients que nous rencontrons on souvent été déçus par leur conseiller en assurance vie. Avec nous, ils trouvent un interlocuteur dédié riche d’une expérience de plus de 15 ans sur ces sujets.

Ça fait toute la différence.