Conseil en Investissements

Après la définition des stratégies, le conseil financier ou immobilier constitue la deuxième partie de notre mission.

Investissements financiers

Avec une expérience de 20 ans dans la finance de marché au sein de sociétés de gestion et de conseil de premier plan, nous avons développé un savoir-faire reconnu dans l'allocation d'actifs et la sélection de fonds.

Notre objectif est de vous ouvrir l'accès aux meilleurs sociétés de gestion de la place pour gérer au mieux vos avoirs financiers. Nous avons sélectionné des contrats performants pour votre épargne financière : assurance-vie, PER, PEA, contrats de capitalisation, PEI PERECOI.

Investissements Immobiliers

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d'investissements immobiliers (neufs ou anciens) principalement en région PACA.

Nos outils nous permettent de simuler efficacement l'impact juridique et fiscal de l'investissement envisagé pour établir un cahier des charges précis.

Pour nous l’investissement patrimonial peut prendre 2 formes : l’investissement financier ou l’investissement immobilier.

Lorsqu’on a des liquidités à investir suite à la vente d’un bien, un héritage ou une accumulation d’épargne mal gérée, la solution la plus répandue est l’assurance vie.

En tant que conseiller en investissements financiers, nous n’allons pas nous contenter de proposer un contrat d’assurance vie avec un fonds euro à 1%.

Notre rôle va être de définir précisément le profil du client pour l’orienter vers une gestion prudente, équilibrée ou dynamique de son assurance vie.

Mais surtout, notre expérience et notre recherche permanente vont nous permettre de détecter des produits innovants et efficace à utiliser dans le cadre de l’assurance vie.

Les clients que nous rencontrons on souvent été déçus par leur conseiller en assurance vie. Avec nous, ils trouvent un interlocuteur dédié riche d’une expérience de plus de 15 ans sur ces sujets.

Ça fait toute la différence.

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Témoignages

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