Investissements Financiers

Notre approche du conseil en investissements financiers vise à trouver le meilleur produit compte tenu des objectifs que nous avons déterminés avec notre client. Pour tous les produits listés ci-dessous, notre expertise vise à sélectionner les meilleurs supports d’investissement pour générer de la performance et limitant les risques au maximum.

Assurance-vie

  • Analyse de la pertinence civile et fiscale de l'ouverture d'un contrat 
  • Sélection d'une compagnie en fonction du cahier des charges
  • Sélection des supports de placement au sein du contrat (fonds euro, actions, immobilier...)

PEA

  • Large choix de placements au sein d'un PEA
  • Possibilités d'investissements en immobilier ou en non-coté
  • Possibilité de reprendre la gestion d'un PEA ouvert auprès de votre banque

Contrats de Capitalisation

  • Analyse de l'intérêt d'une stratégie en contrat de capitalisation complémentaire à l'assurance-vie ou au PEA
  • Sélection des supports au sein du contrat (garantis, immobilier, actions...)
  • Possibilité d'utiliser ce type de contrat pour la gestion de trésorerie d'une société

PEI / PERECOI

  • Ingénierie dans la mise en place de PEI / PERECOI au sein de sociétés familiales
  • Choix du gestionnaire ou reprise du dispositif auprès de votre banque
  • Conseil dans le choix des supports et suivi dans le temps pour vous et vos salariés

PER

  • Analyse des besoins en complément de retraite après une étude globale
  • Définition d'une stratégie PER
  • Choix du gestionnaire du PER parmi nos 5 compagnies privilégiées sur ce sujet
  • Sélection des supports et suivi dans le temps

FCPI / FIP

  • Analyse de la situation patrimoniale et fiscale du client
  • Définition d'une stratégie de défiscalisation combinant plusieurs produits
  • Recherche de la meilleure solution FCPI / FIP parmi nos 5 partenaires privilégiés sur ce sujet

Les 20 dernières années ont été marquées par des crises importantes (2008, 2011 et 2020) qui ont marqué durablement les esprits. Néanmoins, les bons gérants actions ont réussi à dégager des performances de 8, 9 voire 10% dans cette période. Plus que jamais la prise de risque est nécessaire mais il faut être accompagné et suivi pour cela.

Notre métier n’est pas de prévoir le comportement des marchés. Notre valeur ajouté se concentre dans la sélection de gérants performants sur le long terme. Nous suivons une pépinière de fonds et sommes en veille constante pour détecter de nouveaux talents.

Nous assurons le suivi des investissements de nos clients en leur proposant régulièrement des analyses et des opportunités pour maintenir la qualité de la gestion.

Si vous voulez en savoir plus sur notre approche et ce qui nous différencie des banques vous pouvez consulter notre article sur le sujet en cliquant sur ce lien.

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Excellents conseils. Réponses variées et pertinentes. Mention spéciale à M. Nicoulaud qui me suit depuis plus de 10 ans et qui a toujours géré au mieux mes intérêts et ceux de ma famille.
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