Ingénierie Patrimoniale

Notre mission de conseil en gestion de patrimoine se déroule en 4 étapes :

La collecte d'informations

  • Ce premier rendez-vous d’une heure environ nous permet de recueillir les informations nécessaires à notre audit
  • Ce rendez-vous de découverte du client n’est pas facturé

Le rapport de constat

  • Ce deuxième rendez-vous va nous permettre de décrire au client les problématiques civiles, économiques et fiscales de son dossier
  • Le client choisi alors entre une mission de conseil facturée et une mission d’accompagnent rémunérée par les placements et investissements

Le rapport de stratégie

  • Ce troisième rendez-vous vise à présenter au client les stratégies que nous recommandons pour répondre aux problématiques relevées
  • Les impacts juridiques, économiques et fiscaux sont exposés clairement

Suivi

  • Nous accompagnons ensuite le client pour l’implémentation des stratégies auprès de son notaire, de sa banque et des avocats
  • Nous conseillons bien sûr notre client dans la sélection et la mise en place des investissements et contrats qui découlent de la stratégie retenue

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