Salarié

Nous accompagnons nos clients salariés et leurs familles aussi bien sur leurs problématiques patrimoniales (placements, investissements, retraite) que sur leurs besoins en couverture santé mutuelle.

Contrat Santé / Mutuelle

  • Analyse des besoins des salariés de l’entreprise
  • Possibilité d’adapter le contrat par collèges (cadres/non-cadres)
  • Recherche de la meilleure compagnie et suivi dans le temps 

Prévoyance

  • Analyse de la couverture existante liée au secteur de l’entreprise et aux statuts des salariés
  • Evaluation des besoins des salariés
  • Mise en place de solutions adaptées

Retraite

  • Audit des droits retraite actuels du client
  • Définition d’une stratégie retraite combinant plusieurs produits : PER, PEI / PERECOI, immobilier
  • Suivi dans le temps et adaptation de la stratégie

Ingénierie patrimoniale

  • Audit du patrimoine privé et professionnel
  • Analyse de l’organisation patrimoniale actuelle du client (forces/faiblesses)
  • Recommandations pour optimiser cette organisation

Conseil financier

  • Sélection du meilleur contrat d’assurance-vie en fonction des besoins du client
  • Conseil en allocation pour gérer les assurances-vie, PER, PEA, contrat de capitalisation, PEI / PERECOI

Investissement immobilier

  • Choix de tous types d’immobilier (en direct, SCPI, OPCI…) et de fiscalité (déficit foncier, LMP, Pinel…)
  • Sélection parmi un grand nombre de partenaires en toute indépendance
  • Accompagnement pour le financement

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Témoignages

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Médecin Généraliste
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Infirmière