Retraité

Aeco accompagne plus de 1000 clients retraités. Notre savoir faire porte aussi bien sur la gestion de patrimoine que sur la sélection de la meilleur assurance mutuelle santé (contrats mutuelle santé dédiés aux seniors).

Mutuelle

  • Analyse des besoins du client (client seul ou couple)
  • Sélection d'un contrat parmi les meilleurs contrats "santé senior" du marché
  • Résiliation de l'ancien contrat
  • Point annuel de mise à jour

Conseil financier

  • Sélection du meilleur contrat d'assurance-vie en fonction des besoins du client
  • Conseil en allocation pour gérer les assurances-vie, PER, PEA, contrat de capitalisation, PEI / PERECOI

Ingénierie patrimoniale

  • Audit du patrimoine 
  • Analyse de l'organisation patrimoniale actuelle (forces/faiblesses)
  • Analyse et optimisation de la transmission

Investissement immobilier

  • L'immobilier peut être un excellent outil de génération de revenus de retraite
  • Définition d'une stratégie en fonction de la situation du client
  • Sélection des solutions d'investissement adéquates

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Mme Taieb suit mon contrat depuis des années, elle a toujours été là pour mes questions et m'a même changé de compagnie pour trouver un meilleur tarif
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