Archives par mot-clé : Gestion Financière

Conseil en placements à Marseille / Aix / Avignon

Comment se faire conseiller pour ses placements à Marseille / Aix / Avignon ? Faut-il aller voir son banquier ? Son assureur ? Il est délicat de répondre à cette question, d’autant qu’en tant que cabinet de gestion privée indépendant … Continuer la lecture

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Comment mettre en place un PEI/PERCOI à Marseille

Comment s’y retrouver dans les dispositifs d’épargne retraite ? L’enjeu de la retraite n’a échappé à personne, les assureurs et banquiers nous le rappellent suffisamment ! Le problème est que les produits d’entreprise se sont cumulés depuis une trentaine d’années … Continuer la lecture

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Dans quel cas faut-il se faire accompagner par un conseiller indépendant ?

Ceux qui n’ont pas besoin de nous Commençons par une définition par la négative : n’ont pas besoin de conseil patrimonial ceux qui sont salariés ou équivalent, qui ont peu de patrimoine en plus de leur résidence principale, ou qui … Continuer la lecture

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Les 8 points à vérifier avant de choisir une assurance-vie

La qualité du fonds en euro doit-elle rester le 1er critère ? Le fonds en euro est une spécificité française propre à l’assurance-vie. Ce mouton à cinq pattes est un placement de court terme qui rapporte un taux de long … Continuer la lecture

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Les 3 choses à vérifier sur votre contrat Madelin Retraite

La garantie de la tables de mortalité de la souscription : L’allongement de la durée de la vie fait que les tables de mortalité des assureurs servent des rentes de moins en moins importantes pour un capital donné. Ainsi 300 … Continuer la lecture

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