Conseil en Organisation

Le déroulement d'une mission de conseil en organisation du patrimoine :

Notre mission se déroule en 3 étapes :

La collecte des informations : ce premier rendez-vous d'une heure environ nous permet de recueillir les informations nécessaires à notre audit.

Le rapport de constat : ce deuxième rendez-vous va nous permettre de décrire au client les problématiques civiles, économiques et fiscales de son dossier.

Le rapport de stratégie : ce troisième rendez-vous vise à présenter au client les stratégies que nous recommandons pour répondre aux problématiques relevées.

- Nous accompagnons ensuite le client pour l'implémentation des stratégies notamment auprès de son notaire, de sa banque et des avocats

- Nous accompagnons bien sûr également notre client dans la sélection et la mise en place des investissements qui découlent de la stratégie retenue