Conseil en Organisation

Le déroulement d'une mission de conseil en organisation du patrimoine :

Notre mission se déroule en 3 étapes :

La collecte des informations : ce premier rendez-vous d'une heure environ nous permet de recueillir les informations nécessaires à notre audit.

Le rapport de constat : ce deuxième rendez-vous va nous permettre de décrire au client les problématiques civiles, économiques et fiscales de son dossier.

Le rapport de stratégie : ce troisième rendez-vous vise à présenter au client les stratégies que nous recommandons pour répondre aux problématiques relevées.

- Nous accompagnons ensuite le client pour l'implémentation des stratégies notamment auprès de son notaire, de sa banque et des avocats

- Nous accompagnons bien sûr également notre client dans la sélection et la mise en place des investissements qui découlent de la stratégie retenue

Pour en savoir plus sur le conseil financier (cliquez sur ce lien pour en savoir plus), ou encore sur le conseil en investissement immobilier (cliquez sur ce lien pour plus de détails).

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